2023, incremento de los principales indicadores en innovación en salud, excepto capital riesgo

Aunque el 2023 no ha sido un año récord en cuanto a inversión en startups y scaleups de salud en Cataluña como lo fue el 2022 debido a tres grandes rondas excepcionales, el sector ha continuado creciendo con la evolución de los indicadores en innovación en salud. Una muestra son las 1.400 empresas y 91 entidades, que emplean a 264.000 personas –el 6,5% de la población ocupada de Cataluña– y que están ubicadas en Barcelona y su área metropolitana. Facturan cerca de 24.000 millones de euros y exportan más del 30% de los productos de ciencias de la vida y la salud del Estado.

"El sector continúa creciendo y lo demuestra la evolución de indicadores de innovación en salud que incluimos en el Informe, de multitud de iniciativas empresariales y de investigación de todos los agentes y, también, de proyectos estratégicos de país, como el Programa de adopción de innovación en el Sistema y la Red de Terapias Avanzadas y Emergentes de Cataluña. Iniciativas que supondrán un impulso para la transformación digital, la mejora de los tratamientos y la sostenibilidad del ecosistema, y el motor de cambio hacia la medicina personalizada del futuro", ha declarado Robert Fabregat, director general de Biocat.

Un sector que representa el 7,9% del PIB de Cataluña 2022 y que recibe el aterrizaje constante de centros de innovación internacionales y multinacionales. En los últimos cinco años han creado 25 nuevos hubs de excelencia, entre los que destaca AstraZeneca y Alexion que han contribuido a batir récords en el 2023 en atracción de inversión directa extranjera hasta llegar a los 1.025 millones de euros, y en creación de nuevos puestos de trabajo (hasta 1.843).

"El Informe de la BioRegión de Cataluña de este año constata el peso creciente que el sector de la salud tiene en la economía de Cataluña y que es consecuencia del tejido científico de primer nivel que empresas biotecnológicas, centros de investigación públicos, compañías dedicadas a la salud digital, hospitales y parques científicos llevamos años construyendo. Convertir Barcelona y la BioRegión en uno de los polos de innovación en salud más relevantes de Europa es una de las mejores apuestas de futuro que puede hacer Cataluña", ha incidido Fina Lladós, directora general de Amgen Ibérica.

Investigación puntera a nivel mundial

En 2023, el pipeline clínico también ha continuado creciendo. La BioRegión cuenta con 54 terapias impulsadas por 7 farmacéuticas y 14 biotecnológicas, y 19 terapias avanzadas, impulsadas por empresas y entidades de investigación. Estas destacan en una gran variedad de áreas clínicas, encabezadas por la oncología, el sistema nervioso central y la dermatología.

Entre los hitos más destacables entre las biotecnológicas se encuentran los resultados positivos de ensayos de Oryzon, Aelix o Peptomyc, el inicio de fase I de Connecta Therapeutics y RemAb Therapeutics, los acuerdos de licencia de Minoryx a Neuraxpharm y de SpliceBio con Spark Therapeutics (grupo Roche) para una enfermedad hereditaria de la retina.

En farmacéuticas, Almirall inició la fase I de un medicamento biológico para el tratamiento de autoinmunes, Esteve comenzó la comercialización de un tratamiento para los síntomas del Parkinson, Ferrer incorporó dos activos en SNC a su pipeline, y Grifols publicó resultados positivos de la vacuna para el Alzheimer en fase II de una de las compañías del grupo. En 2023 también destaca Bimervax, la vacuna de Hipra para hacer frente a la COVID-19 (la primera de su tipo fabricada y diseñada en España), que en octubre de 2023 recibió la aprobación de la OMS para ser utilizada en todo el mundo.

“Es evidente que Barcelona se está estableciendo como un hub de ciencias de la vida en Europa, atrayendo importantes inversiones mundiales relacionadas con la salud. Nos entusiasma que nuestro centro de I+D contribuya a la innovación sanitaria en el área de Barcelona”, ha destacado Marc Soriano, R&D Project, Portfolio & Partnership Director en Almirall.

En cuanto a los ensayos clínicos, Cataluña vuelve a situarse a la vanguardia mundial, ocupando la 8ª posición a nivel internacional, donde Estados Unidos y China encabezan las dos primeras posiciones. A nivel europeo, Cataluña se sitúa en 5º lugar, solo por detrás de países como Francia, España, Italia y el Reino Unido. En el conjunto del Estado, los centros catalanes participan en el 88,5% de los ensayos activos. En cuanto a las áreas clínicas, el 34% de los ensayos clínicos en los que participan los centros catalanes se destinan a oncología, donde Cataluña se sitúa en cuarto lugar en Europa y séptimo a nivel mundial.

“Celebramos la consolidación de la actividad de la BioRegión, que logra poner en valor los esfuerzos generados por el sector biotecnológico para potenciar, entre muchos otros aspectos, la innovación, la generación de sinergias público-privadas y la atracción y retención de talento en Cataluña. Este trabajo es esencial para empresas biofarmacéuticas innovadoras como Sanofi, donde trabajamos para ofrecer soluciones terapéuticas innovadoras al servicio de los pacientes, sin olvidar nuestra importante contribución socioeconómica, actividad industrial, inversión en I+D+i y compromiso social”, ha destacado Arantxa Catalán, Head of Public Affairs Spain Sanofi.

El tejido emprendedor resiste el recorte de las inversiones a escala global

El tejido emprendedor en salud de Cataluña ha logrado sumar 220 millones de euros en el año 2023. Esto representa un 7,5% menos que en 2021 y un 3,6% menos que en 2020, años considerados de referencia debido a que 2022 fue un año extraordinario e histórico por tres grandes operaciones: Impress, Mynorix Therapeutics y SpliceBio, que en total sumaron 445 millones de euros. Por lo tanto, en un año 2023 de recorte drástico de las inversiones a escala global, el tejido catalán de startups y scaleups de salud se ha mantenido estable.

El capital riesgo ha vuelto a ser la principal fuente de inversión con 114 millones de euros (52% del total), inferior al año anterior debido principalmente al sentimiento de prudencia en los entornos financieros en todos los mercados internacionales y a la caída de capital disponible, que ha dificultado la realización de grandes operaciones de inversión y, consecuentemente, la atracción de inversión internacional. Es así como en 2023 en Cataluña, un 58% del total de capital privado contó con inversión internacional.

La segunda fuente de financiamiento han sido las ayudas competitivas, que con 60,8 millones de euros (27,5%), han alcanzado la mayor cifra de toda la historia y han ayudado a cubrir la caída del capital riesgo. El venture debt también ha logrado la mayor cantidad registrada con 28 millones de euros (13%), seguido del crowdequity (4%) y el mercado bursátil (3,5%).

En cuanto a la tendencia de inversión según subsector, ha destacado el repunte de las compañías de digital health que, con 63 millones de euros, se han acercado a su máximo histórico (64 millones de euros, 2021), a diferencia de otros mercados internacionales, donde la inversión ha caído. A pesar de la disminución, las biotecnológicas se han erigido en el año 2023 como el principal segmento en captación de inversión con 110 millones de euros. Las tecnologías médicas, con 45 millones de euros, también han recuperado su tendencia anual de 2020.

"El Informe de la BioRegión de Cataluña 2023 representa una visión transversal y exhaustiva del ecosistema en Cataluña. Es una gran herramienta que invita a la reflexión sobre lo que ha ocurrido durante 2023 y nos ayuda a anticipar cuáles serán los impulsores de 2024 en el sector de Life Sciences: terapias avanzadas y transformación digital", ha detallado Elena Cuatrecasas, socia en Cuatrecasas.

Este artículo repasa solo algunos de los indicadores económicos e de innovación que incluirá la edición 2023, que este año ha contado con el apoyo de Amgen, Almirall,  AstraZeneca, Alira Health, Cuatrecasas, Esteve, Pfizer, Roche y Sanofi, y la colaboración deACCIÓ, CataloniaBio & HealthTech, Farmaindustria y Fenin.

Si quieres conocer todas las conclusiones que se desprenden del estado del sector (en inversión, activos en investigación, transferencia de tecnología, iniciativas de ecosistema, entre otros), dale una lectura al Informe y échale un vistazo al vídeo con los principales indicadores del documento e imágenes de algunos de los protagonistas del ecosistema.